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Kurzinhalt: Zamorra ist auf Fu-Longs bitte dessen Gast. Er liest Zamorra aus alten Schriftrollen vor, die seine China-Abenteuer aus anderer Sicht erzählen. In der Zeit um 260 u.Z. war er Zauberer Tsa-Mo-Ra am Hofe in der Goldenen Stadt. In LA wird ONeill gezwungen Vermisstenmeldung zu untersuchen. Am Strand trifft er mit Kollegen eine Zeugin die von Wolfsmasken bei den Entführern sprach. Baal unterwirft sich die Vampirsippen von Kalifornien. Auf dem Heimweg hört ONeill von einer Schießerei in der Nähe jenes Ortes wo die Entführer gesehen wurden. Die verletzte Zeugin stirbt im Krankenhaus. Als er sie noch einmal sehen will, erhebt sich die Tote und greift ihn an. ONeill sieht sie hat einen Wolfskopf. Sperrt sie in einen Raum und ruft das Château an. Nicole erklärt das Wunden eines Tulis-Yon nicht verheilen und nach dem Verbluten wird das Opfer auch zum Tulis-Yon. Sie könne aber erst am nächsten Abend in LA sein. Der Tulis-Yon ist in der Zwischenzeit geflohen. Zamorra wird von einem "Sohn" Fu-Longs angegriffen und letztlich mit dem gerufenen Amulett vernichtet. Fu-Long spricht dann von ersten Opfer das beide Seiten noch bringen müssen. Liest weiter aus den Rollen vor. ONeill läßt sich Flammenwerfer besorgen und fährt zum Strand wo sich die Tulis-Yon versammeln. Auch Baal ist dort und spielt einen Tulis-Yon. Ruft seine Vampire und schickt sie als seine Armee in den Kampf gegen die Tulis-Yon damit er Kuong-shi vernichten kann. ONeill schießt mit dem Flammenwerfer auf die Vampire und Tulis-Yon, erwischt aber nur wenige. Baal steht Kuong-shi gegenüber und wir von ihm vernichtet. Nach seiner Heimfahrt bemerkt ONeill das er verwundet ist. Wird Stunden später zum Tulis-Yon. Nach dem verlesen der letzten Rolle verabschiedet sich Zamorra. Fu-Long vermutet das er ihm etwas verheimlicht und zweifelt ob er Reif ist für den Übergang. Die Überlebenden Vampire erklären Oberhäupter tot, bitten Fu-Long um adoption.
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